最好的投资不是嫁给巴菲特 而是买了指数基金(ETF)

2017年09月11日16:20 新浪彩票
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  前言: 在今年巴菲特股东大会的网络直播中,他给了投资小白们一个非常实用的建议:投资指数基金。

  “如果你不是一个专业的投资者,并且到了很老的时候也不会是一个专业的投资者,去买指数股票就可以了,不需要天天担心。”

  还记得那个全球知名的美国“股神”沃伦•巴菲特与对冲基金“龟兔赛跑”的十年赌约吗?

  早在2008年,巴菲特就与对冲基金Protege(门徒基金)订立了一个十年慈善赌局,赌金为100万美元,赌约为2008年到2017年的十年期间,标准普尔500指数基金会跑赢Protege公司的一个由5只对冲基金构成的组合。赌约初立的前四年,巴菲特一直落后,尤其是在第一年,标准普尔500指数基金因为金融危机的不利影响,暴跌了37%,起跑就大幅落后于对冲基金,直到2012年,标普500指数才达到危机后的新高,巴菲特才以8.69%比0.13%的业绩半程领先。七年后,对冲基金组合的收益率为19.6%,而标普500指数收益达到了63.5%。2015年2月12日, Protege公司总裁特德•塞德斯宣布提前认输,他说:“我们确实看错了。”标普500指数基金赢得了这场赌局。

  到底什么是指数基金?

  简单来说,指数基金(ETF)是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金:发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。

  另外,ETF有近一千种产品,且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,普通投资者可以通过华盛通在美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。

  ETF比较适合于中长线投资者

  因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。 你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

  ETF的魅力到底有多大?

  华盛精品推荐No.1—南方中国新经济行业(03167)

  南方中国新经济行业(03167)是由全球最大人民币合格境外投资者(RQFII)资产管理公司南方东英推出本地首个投资中国新经济行业交易所买卖基金(ETF),2016年12月8日在联交所挂牌上市。该基金追踪标普新中国行业指数,当中包括香港上市公司、美国上市的中国美国预托证券及中国A股。

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  南方中国新经济行业(03167)的成分股一览

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  自上市以来,03167半年增长26.7%,南方东英ETF及指数策略部主管和弦表示 “该支ETF对寻求参与中国经济转型和3-5年投资机会的长期投资者而言,将会是良好的投资工具。”

  华盛精品推荐No.2—美国生科ETF-SPDR(XBI)

  众所周知,美国在生物科技医疗领域一直居于世界领先地位,但生物科技公司的基本面分析很高深,大多数人没有相关的专业知识。对于广大投资者,为了分散风险,投资美国生物科技领域的追踪相关指数的ETF是个不错的选择。

  $美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 追踪标普全市场生物科技行业公司组成的指数,该指数由标普道琼斯指数有限公司提供(指数提供商),指数公司组成及每个证券的权重由指数提供者决定,与本基金或顾问没有关系。ETF成立于2006年,由SSGA基金管理公司管理,在纽交所上市。

  成立以来的年投资回报率如下图:

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  与同期标普500ETF-SPDR(SPY) 收益率对比,跑赢标普500指数 201.46%

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